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Comment s'assurer qu'il est compétent?: «Les gens posent très peu de questions à leur planificateur financier»

Comment s'assurer qu'il est compétent?: «Les gens posent très peu de questions à leur planificateur financier»

Avec
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond

Alexandre Leblond a remarqué que les clients posent très peu de questions avant de se «magasiner» un planificateur financier.

Le chroniqueur se donne en exemple, soulignant qu'il se spécialise surtout dans les retraites. Il cite la fois où un jeune l'a repris concernant une information inexacte parce qu'il est moins habitué à ce type de client.

Il recommande aussi cinq questions à poser à son planificateur financier, du genre: votre clientèle type ressemble-t-elle à moi?

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